De film toont ons het verhaal van Shigeharu Aoyama, een pas gescheiden man die op aanraden van een vriend een nieuwe vrouw zoekt. Ze komen daarbij op het originele idee om 'valse' audities te organiseren. Shigeharu raakt in de ban van de mysterieuze Asami Yamazaki, maar zij lijkt een donker verleden te hebben.

Deze film wordt voorafgegaan door de kortfilmcompilatie horror anthology 'Dark Tales of Japan':

'Crevices (Sukima)' van Norio Tsurata .
'Presentiment (Yokan)' van Masayuki Ochiai
'The Room' van Hiroki Iwasaki (i.s.m. Guillermo del Toro)

Deze film speelt momenteel niet.