Met behulp van vrijgegeven geheime staatsdocumenten en geïnspireerd op het werk van historicus en Pulitzer-prijswinnaar David J. Garrow laat de documentaire zien hoe de FBI, onder leiding van J. Edgar Hoover, een heksenjacht opende op King waarbij hij constant in de gaten werd gehouden en lastiggevallen door de Amerikaanse regering. Hoover zag in de massale beweging tegen rassendiscriminatie in jaren ’50 en’60 een communistisch complot en gaf de opdracht om King af te luisteren. FBI-rechercheurs ontdekten dat de geliefde en charismatische dominee er buitenechtelijke relaties op nahield en zetten hem met een getypte, anonieme brief onder druk: “Er is maar één ding dat u nog kunt doen. U weet wat het is.”
 
Een verbijsterend relaas waarin aan de hand van archiefbeelden, scènes uit Hollywoodfilms en commentaar van historici, publicisten en betrokkenen, wordt onthuld hoe de FBI het imago van King publiekelijk probeerde te schaden vanaf eind jaren '50 tot aan het moment dat hij werd vermoord in 1968.

Deze film speelt momenteel niet.