Op een verlaten stukje snelweg ontwaakt Mike (River Phoenix) uit een van zijn narcoleptische vlagen met het beeld van zijn moeder vers in zijn herinnering. Zijn leven in de straatprostitutie brengt hem allesbehalve vreugde, dus vertrekt hij met zijn binnenkort beste vriend en collega-street hustler Scott (Keanu Reeves) op roadtrip om zijn vervreemde familie terug te vinden.
Gus Van Sant tackelde een taboe in 1991 met dit avant-garde staaltje queercinema, en in 2018 is de film nog niets aan relevantie verloren.
Deze film speelt momenteel niet.